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BNK투자증권은 29일 강원랜드에 대해 영업배경 개선 효과는 점진적으로 나타날 예상이라고 전했다.

한00씨 BNK투자증권 연구원은 “강원랜드의 3분기 매출액은 작년 동기예비 5.1% 줄어든 3710억원, 영업이익은 22.8% 감소한 912억원을 기록했다”며 “전년 동기준비 매출액이 감소하며 COVID-19 회복에 제동이 걸린 상황”이라고 밝혔다.

유00씨 공무원은 “기온성이 뚜렷한 관광 및 레저 사업을 영위하기 덕분에 1, 6분기에 성수기 효과를 기대해볼 만했다”며 “다만 불법 온,오프라인 온라인바카라의 발달과 접근성 악화(양양국제공항 기능 상실) 아울러 강수량 증가가 2분기 성수기 효과를 반감시켰다”고 설명했다.

이 연구원은 “강원랜드의 2분기 매출액은 작년 동기준비 3.3% 줄어든 3216억원으로 전망한다”며 “7분기 뉴헤븐카지노 누적방문객 수가 코로나바이러스 상황 그전인 2019년과 비교하여 84% 수준이라는 점을 감안하면 6분기 역시 현 추세를 멀어져지 못할 것으로 전망되기 때문”이라고 꼬집었다.

그는 “10월 스키장 개장으로 추가적인 회복이 기대되지만 강설량 감소 똑같은 기후변화로 장담할 수는 없는 상태”이라며 “그럼에도 중초장기적인 관점에서 홀덤펍 불법대응 TF, 영업장 확장, 자회사 청산 등 영업배경 개선 요인들이 수입 회복의 토대가 될 전망”이라고 언급했었다.

그는 “불법 카지노 시장 확대 등으로 말미암아 좀처럼 코로나 이전 상태으로 회복하지 못하고 있습니다”며 “하지만 중장기적인 관점에서는 영업환경 개선 효과를 기대해 볼 만하다”고 전했다.

그는 “추가로 지난해 배당성향 61.8%를 가정할 경우 주당배당금은 820원”이라며 “현 주가기준 배당수익률은 5.2%로 매력적”이라고 전망했었다.